하나금융지주의 기업 분석과 주가 전망을 살펴봅시다.
하나금융지주의 주가 전망으로 완만히 상승할 것으로 예상합니다.
[순서]
1. 하나금융지주 주가 전망
2. 주가 현황
3. 재무 실적 분석
4. 2024 하나금융지주 전망
5. 배당
1. 하나금융지주 주가 전망
하나금융지주의 주가 전망으로 완만히 상승할 것으로 예상합니다.
하나금융지주의 영업이익과 당기순이익은 꾸준히 상승하고 있습니다.
안정적인 재무 구조를 유지해오고 있는 하나금융지주는 금리 인하로 수익성 저하를 우려할 수 있지만, 채권 평가 이익 증가와 대출 이익률 안정화에 긍정적 영향을 주고, 그것을 통해 하나금융지주의 수익성에도 좋은 영향을 끼칠 수 있으리라 예측합니다.
2. 주가 현황
☞ 최근 1년간, 최저 38,950원 ~ 최고 69,300원, 지난 2월 이후 상승 후, 60,000~ 67,000원 선 유지.
하나금융지주의 주가는 지난 1년간, 최저 48,950원 ~ 최고 69,300원을 기록하고 있습니다.
지난 2월 이후, 주가가 상승 후, 현재 60,000 ~ 67,000원 선에서 횡보하며 유지 중에 있습니다/
시가총액은 2024.10.13. 기준, 약 17.5조 원입니다.
이제, 하나금융지주의 재무 실적을 분석해 봅시다!
3. 재무 실적 분석
하나금융지주의 재무 실적을 살펴본 바로,
전반적으로 하나금융지주의 손익 성과는 개선되고 있으며, 이는 영업이익과 당기순이익의 꾸준한 증가를 통해 확인할 수 있습니다.
특히 수수료 수익의 큰 증가가 이익 개선에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 올해 들어서의 하나금융지주의 주가 상승이 어느 정도 설명이 되는 듯합니다.
하나금융지주의 부채와 자본이 모두 증가하며 재무적 기초가 강화되고 있습니다.
자본유보율 상승과 부채 확대는 안정적인 자금 조달과 성장을 뒷받침하고 있으며, 전반적으로 재무 안정성과 성장 기반이 개선되고 있음을 보여줍니다.
손익계산서 - 수익성 지표 확인
2024년 6월 기준 순이자손익은 전년 동기 대비 약 0.6% 감소하였으나, 순수수료손익은 23.3% 증가한 것으로 나타났습니다.
이는 금리 환경의 변화와 금융 시장에서의 수수료 기반 사업의 호조가 동시에 반영된 것으로 보입니다. 특히, 수수료수익의 성장은 금융 상품 판매나 자산관리 서비스의 증가와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
영업수익의 안정적 증가와 비용 통제의 결과로 영업이익이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 분석됩니다. 특히, 판매비와 관리비의 적절한 관리가 영업이익 성장을 도왔다고 생각됩니다.
당기순이익은 전년 동기 대비 2.0% 증가했습니다. 영업 이외의 수익 증가가 긍정적인 영향을 미친 것으로 보이며, 이는 기업이 영업 이익 외에도 다른 영역에서의 이익 창출이 이루어졌음을 시사합니다.
2022년 이후 하나금융지주의 영업이익률은 6% 선을 꾸준히 유지하고 있습니다. 이는 이익 창출 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 나타내며, 외부 환경 변화에도 불구하고 수익성을 방어하는 경영 능력이 있음을 추측해 볼 수 있습니다.
2019년 이후 ROA는 0.6~0.7 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총자산 대비 이익 창출 능력이 비교적 안정적임을 의미하나, 높은 자산 효율성을 보이고 있지는 않다는 점에서 개선 여지가 있습니다.
재무상태표 및 안정성 지표 확인
재무상태표의 자산 부분을 먼저 살펴봅시다.
자산총계는 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 2024년 6월에는 6조 2,779억 원까지 확대되었습니다. 이는 자산 확장과 기업의 성장 전략이 지속되고 있음을 나타냅니다.
대출채권 또한 2021년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년 6월에는 4조 149억 원을 기록했습니다. 이러한 대출채권의 증가 추세는 금융기관의 핵심 수익원인 대출 사업이 안정적으로 성장해감을 생각해 볼 수 있습니다.
부채총계는 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 예수부채 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예금과 부채 기반 자금 조달이 안정적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
자본총계는 전반적으로 증가하고 있으며, 이는 자본 확충이 이루어지고 있음을 시사합니다. 차입부채 역시 증가 추세를 보이고 있어 외부 자금 조달의 필요성이 커졌음을 알 수 있습니다. 이러한 부채와 자본의 동반 증가는 회사의 적극적인 성장 전략을 취하고 있는 것으로 생각해 볼 수 있습니다.
하나금융지주의 자본유보율은 2019년부터 꾸준히 증가하여 2023년에는 5년 이래 최고치를 기록했습니다. 이는 재무적 안정성이 강화되고 있음을 의미합니다.
또한, 금융기관의 재무 안정성을 볼 수 있는 BIS 비율은 2024년 2분기 기준, 하나금융지주가 15%를 넘어 안정적인 재무 구조를 가지고 있음을 확인할 수 있습니다.
4. 2024 하나금융지주 전망
☞ 금리 인하 속 주주 환원 강화
· 자사주 매입 및 소각 계획
하나금융지주는 2분기에 자사주 551만 주, 약 3,000억 원 규모를 소각했습니다. 자사주 매입과 소각 비율이 낮았지만, 앞으로 이를 늘려 주주들에게 더 많은 수익을 돌려줄 계획입니다. 4분기에도 추가 자사주 매입과 소각이 예상됩니다.
· 3분기 실적 전망
3분기 순이익은 작년 대비 11.3% 증가한 1조 원으로 예상되며, 시장 기대치를 넘을 것으로 보입니다. 대출 규모는 소폭 줄어들지만, 비이자 이익은 환율 및 금리 하락으로 개선될 전망입니다.
· CET1(보통주자본비율) 개선 목표
CET1 비율은 2분기 12.8%에서 소폭 감소했으나, 하반기 목표는 13% 이상입니다. 대출 성장을 조절하고 환율을 잘 관리하여 자본 비율을 개선할 계획입니다.
· 금리 인하의 긍정적 영향
기준금리 인하는 채권 평가 이익 증가와 대출 이익률 안정화에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다. 이는 하나금융지주의 실적과 재무 안정성 개선에 기여할 것입니다.
5. 배당
2024.02. 기준, 배당수익률은 5.57%로 매우 높습니다.
적극적인 주주환원정책이 기대되는 만큼 배당 투자 종목으로도 매력 있다고 판단됩니다.
언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.
투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,
어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
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