LS ELECTRIC 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가

 

 

전력기기와 자동화 솔루션의 강자, LS ELECTRIC의 주가 흐름과 전망을 살펴보겠습니다.

 

기업 개요 및 주요 매출

LS ELECTRIC은 스마트 에너지 솔루션을 제공하는 종합 전력기기 및 자동화 전문 기업으로, 고압/저압 전력기기, 태양광, 스마트그리드, 산업자동화 솔루션 등을 주력으로 하고 있습니다. 국내외 산업 현장의 전력 효율화와 자동화 수요 증가에 따라 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 전력기기(고압/저압 차단기, 개폐기 등): 산업 및 발전 인프라에 필수적인 핵심 장비 공급
• 자동화 솔루션(PLC, HMI 등): 스마트팩토리 확대에 따른 수요 증가
• 신재생에너지(태양광, ESS 등): 정부 정책 및 글로벌 탄소중립 흐름 수혜

 

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: 네이버페이 증권

 

→ 1년 주가 흐름

2025년 6월 13일 기준, LS ELECTRIC의 주가는 258,000원입니다. 최근 1년간 최저가는 126,200원(2024년 9월 9일), 최고가는 303,500원(2025년 2월 19일)으로 큰 폭의 상승 흐름을 보였습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 2024년 9월 저점 이후, AI기반 자동화 및 스마트그리드 수요 확대 기대감으로 상승 전환
• 2025년 2월 최고가 303,500원 기록 후 조정 흐름
• 최근 250,000원대에서 안정적 박스권 형성
• PER 33.62배, PBR 4.18배로 업종 평균(PER 26.53배) 대비 다소 높은 수준

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2025년 매출액은 약 5조 1,089억 원으로, 2024년 대비 약 12.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익은 4,711억 원으로 2024년 대비 약 20.9% 증가, 순이익은 3,341억 원으로 약 37.9% 증가할 것으로 보입니다. ROE는 16.96%로 전년 대비 상승이 예상되며, EPS도 11,083원으로 강한 실적 개선이 기대됩니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 2025년 예상 매출액: 5조 1,089억 원 (전년 대비 +12.2%)
• 2025년 예상 영업이익: 4,711억 원 (+20.9%)
• 2025년 예상 순이익: 3,341억 원 (+37.9%)
• ROE: 2024년 13.44% → 2025년 16.96%
• EPS: 2024년 7,957원 → 2025년 11,083원

 

☞ 재무 실적 포인트

• 영업이익과 순이익 모두 두 자릿수 증가 전망, 수익성 개선 본격화
• ROE 상승 지속, 자기자본 활용 효율성 강화
• 부채비율 137.30% → 2025년에도 안정적 재무구조 유지 예상
• PBR은 2.60배 → 3.68배로 상승, 시장 내 프리미엄 강화

 

 

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[이슈 체크]

 

• 스마트팩토리 및 친환경 인프라 투자 확대 수혜
• 정부의 탄소중립 정책과 전력망 고도화 수요에 따른 구조적 수혜
• 국내외 전력기기 교체 주기 도래, 교체 수요 지속
• 자동화 설비 및 배전반 수주 증가, 안정적 수익 기반

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 240,000원 ~ 270,000원

PER 및 PBR 기준, 2025년 실적을 반영해 산출한 보수적 적정 주가입니다.

 

• PER 22~25배 적용: 2025년 예상 EPS 11,083원 기준
• PBR 3.8~4.2배 적용: 2025년 예상 BPS 70,053원 기준
• 시장 변동성 및 수익성 둔화 가능성 보수적 반영

 

● 목표 주가 → 약 300,000원 ~ 320,000원

미래 성장성과 신사업 확장성을 반영한 목표 주가입니다.

 

• 스마트팩토리, ESS 등 신사업 확대 반영
• ROE 및 이익률 상승세 지속 전망
• 수익 안정성과 재무건전성을 고려한 프리미엄 적용

 

종합 의견

LS ELECTRIC은 국내 전력기기 및 자동화 솔루션 시장에서 독보적인 입지를 갖고 있으며, 산업 전반의 디지털 전환 흐름과 정부의 인프라 정책 수혜가 기대됩니다. 다만 최근 주가가 적정 수준에 다가선 만큼 단기적 급등보다는 분할 매수 전략이 유효합니다.

 

☞ ROE 및 EPS 증가 흐름 지속 주목

☞ 장기적 구조적 수혜에 집중한 중장기 투자 매력

☞ 목표 주가: 300,000원 ~ 320,000원

☞ 투자 리스크: 경기 둔화에 따른 설비투자 지연, 경쟁 심화 가능성

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

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